Spravujete si svůj majetek sami? Nebo využíváte služeb bankovního poradce? Zkuste to jinak. Obraťte se na mě a pobavíme se o tom, jak můžeme Vaše finance, investice a majetek optimalizovat a udržovat v maximální efektivitě. Zjistěte, jak spolupráce probíhá a koho mám při práci k dispozici.
Zabere zhruba 30 až 45 minut. Seznámíme se, představím vám možnosti spolupráce a jak vše funguje. Popíšu vám, v čem se liším od privátních bankéřů z banky a v čem spočívá moje přidaná hodnota. Budete mít možnost se mě zeptat na jakékoliv doplňující otázky, aby vám bylo před začátkem spolupráce vše jasné.
Budeme diskutovat o tom, jak v současné době spravujete svůj majetek, jak jej zhodnocujete a jak k němu přistupujete. Pomocí koučovacích otázek vám pomohu si uvědomit, jak chcete s majetkem pracovat, k čemu vám slouží a jaký je plán jeho správy. Promluvíme si také o potřebné výši renty a Vašem cashflow.
Probereme, jak můžeme stanovených cílů dosáhnout. Předložím vám konkrétní návrh portfolia a rozložení majetku tak, aby vše efektivně fungovalo. Zároveň okomentuji současný stav Vašich financí a majetku. Pracuji s produkty, ke kterým se standardní ani privátní bankéř nedostane, díky čemuž dokáži pokrýt správnou diverzifikaci pro své klienty. Díky konexím a dalším bonitním klientům jsem schopen své klienty spojovat a propojovat je s dalšími službami.
Na další schůzce mě zastoupí asistentka, která se ujme realizace konkrétních kroků a produktů vyplývajících z řešení. Nastaví vám kvartální zasílání reportu portfolia a mailingu a naplánuje naše pravidelné setkání. S klienty s většími portfolii jsem v kontaktu minimálně 1x, spíše i 4x ročně a v dynamických obdobích i častěji.
Je vám mezi 30 až 75 lety a jste finančně zajištění. Buď nepracujete vůbec a živí vás Váš majetek, nebo pracujete, ale příjem z práce nepotřebujete pro svůj životní standard. Svůj majetek již máte různě rozložený, ale možná jste se stali obětí investičních prodejců a majetku chybí ucelená strategie, nebo naopak hledáte doplnění k té strategii stávající. Uvnitř své firmy máte ještě pořád finance, které byste však mohli efektivně převést do svého soukromého majetku. Neinvestujete celý svůj majetek, ale jeho velkou část držíte v hotovosti, jelikož jste majetky vybudovali v jiném sektoru než v tom finančním a schází Vám partner pro řešení těchto otázek.
S panem Kalou jsem začal spolupracovat již před několika lety a s jeho pomocí jsme vždy vybrali vhodný finanční produkt, který je šitý na míru mým potřebám a požadavkům na rizikovost, výnosnost i likviditu. Pan Kala se na finančním trhu dobře orientuje včetně orientace v dynamických změnách v oboru. Užitečné jsou i pravidelné informační emaily s novinkami z oblasti financí, ale i pravidelné reporty o mém portfoliu. Pan Kala je velmi ochotný, flexibilní a otevřený člověk, který mi je vždy k dispozici a po několika letech spolupráce jsem si k němu vybudoval plnou důvěru a náš vztah je velmi přátelský. Služby pana Kaly mohu jen doporučit.